É possível configurar se o contato precisa ter todas as tags selecionadas ou qualquer uma delas para receber o e-mail. Em caso de dúvidas sobre tags, consulte este artigo.

No momento da criação da automação, também é possível escolher (de forma opcional) se contatos que já possuíam as tags antes da automação ser criada devem receber o envio. Essa opção só pode ser definida nesse momento inicial.

O intervalo pode ser imediato ou configurado em minutos, horas, dias, semanas ou meses. Também é possível limitar os envios a dias da semana e horários específicos.

O sistema considera sempre intervalos completos de tempo. Por exemplo, um intervalo de 1 dia equivale a 24 horas completas desde o passo anterior.

A Condição permite restringir o envio do e-mail apenas a leads que atendam a critérios adicionais, como não possuir determinada tag ou, a partir do segundo passo criado, ter interagido (ou não) com um e-mail de um passo anterior.

A partir do segundo passo da automação, também é possível criar condições baseadas em interações, como:

• Recebeu e abriu.
• Recebeu e não abriu.
• Recebeu e clicou.
• Recebeu e não clicou.

Permitem adicionar ou remover tags automaticamente após o envio do e-mail, ajudando a organizar a base e conduzir o lead por diferentes fluxos conforme o comportamento apresentado. 

Exemplo: ao enviar um e-mail de boas-vindas, é possível adicionar a tag engajado ao lead. Já em um e-mail de encerramento de campanha, você pode remover a tag interesse_produto.

O card Adicionar um e-mail é a etapa em que você configura remetente, assunto, texto de pré-visualização, idioma do rodapé de descadastramento e o conteúdo da mensagem. O e-mail pode ser criado manualmente, com auxílio de Inteligência Artificial (IA) ou reaproveitado de envios anteriores. Para saber mais sobre a edição de conteúdos de e-mail, consulte este artigo.

Exigem a seleção de um produto no momento da criação e utilizam eventos ligados a ele, como compra aprovada ou carrinho abandonado. São indicados para comunicações relacionadas à jornada do comprador ou do aluno, como:

• Recuperação de carrinho (simples ou com três e-mails): envia lembretes automáticos para leads que não concluíram a compra.
• Compra aprovada: dispara um e-mail de confirmação após a aprovação do pagamento.
• Compra cancelada: inicia uma comunicação específica quando a compra é cancelada.
• Reativar alunos (7 dias sem acesso): incentiva alunos que ficaram um período sem acessar o conteúdo.
• Boas-vindas com upsell: envia uma mensagem inicial ao comprador e apresenta uma oferta complementar.
• Boas-vindas para aluno gratuito: envia um e-mail para quem acessa um produto gratuito.
• Aviso de disponibilidade: notifica leads quando um produto volta a ficar disponível.
• Lista de espera: confirma o cadastro e informa que o lead será avisado quando o produto estiver disponível.

Esses modelos são indicados para comunicações diretamente ligadas à jornada do comprador ou do aluno dentro de um produto.

Não exigem vínculo com um produto específico e podem ser usados em estratégias mais amplas, como:

• Venda relâmpago: cria uma sequência curta de e-mails para campanhas com tempo limitado.
• Aquecimento de lista (PPL): mantém os leads engajados antes de aulas, eventos ou transmissões.
• Pré-lançamento (PL): prepara a audiência para a abertura do carrinho.
• Abertura de carrinho (L): automatiza os envios que comunicam o início das vendas.
• Oferta secreta: engaja os contatos antes da divulgação de uma nova oferta ou produto.

Esses modelos ajudam a estruturar comunicações estratégicas sem a necessidade de criar todo o fluxo do zero.

Os modelos de automação associados a um produto seguem, em geral, três etapas principais: Público, Conteúdo e Envio. Esse tipo de modelo é indicado para comunicações diretamente relacionadas à jornada do comprador ou do aluno. 

Para criar sua automação, siga os passos abaixo:

1. Na tela de Automações, clique em Nova automação.
2. Em seguida, você verá cards com vários modelos de automação prontos. 
3. Localize o modelo de seu interesse e clique em Usar modelo para iniciar a configuração.
4. Após escolher o modelo e selecionar o produto, clique em Próximo e configure as etapas abaixo:
   • Público: o público já vem pré-definido de acordo com o objetivo da automação. A opção Enviar também para contatos já associados às tags só pode ser marcada no momento da criação da automação. Avalie se essa configuração faz sentido para o fluxo que está sendo criado.
   • Conteúdo: Configure as informações do e-mail, como nome do remetente, assunto e conteúdo do e-mail. O sistema apresenta um texto sugerido, que pode ser ajustado, reescrito com auxílio de IA ou substituído por um conteúdo criado manualmente.
   • Envio: Revise o resumo da automação, confira o conteúdo do e-mail configurado e clique em Publicar automação para ativar o fluxo.

Nos modelos prontos, parte da estrutura já vem definida, como os intervalos entre os e-mails, que não podem ser alterados. Ainda assim, é possível editar os textos das mensagens, revisar as configurações e publicar a automação após a conferência.

Os modelos independentes de produto não exigem a seleção de um produto e podem ter mais etapas, de acordo com a quantidade de e-mails prevista no fluxo. Cada e-mail da automação é configurado separadamente.

Para criar sua automação, siga os passos abaixo:

1. Na tela de Automações, clique em Nova automação.
2. Em seguida, você verá cards com vários modelos de automação prontos. 
3. Localize o modelo de seu interesse e clique em Usar modelo para iniciar a configuração.
4. Na tela seguinte, clique em Início para definir:
   • Quais tags farão o lead entrar (ou não) na automação.
   • Em quanto tempo o envio deve começar após a ação do contato.
5. Clique em Configurar e-mail e preencha as informações do e-mail:
   • Em Remetente, informe o nome do remetente, a assinatura do e-mail (opcional) e o e-mail para recebimento das respostas.
   • Em Conteúdo, ajuste o assunto, o texto de pré-visualização (opcional) e o conteúdo do e-mail. O sistema apresenta uma sugestão de texto, que pode ser ajustada, reescrita com auxílio de IA ou criada manualmente.
   • Em Revisar, confira as informações e selecione Concluir para salvar o e-mail.
6. Repita as etapas de configuração para os demais e-mails do modelo. Se necessário, adicione condições para dar continuidade ao fluxo conforme o comportamento dos leads.
7. Ao finalizar, clique em Conferir e publicar modelo de automação para revisar as configurações e ativar a automação.

Importante: os intervalos entre os e-mails já vêm definidos no modelo e não podem ser alterados.

A automação personalizada permite criar todo o fluxo do zero, definindo livremente gatilhos, intervalos, condições e ações. Esse formato é indicado para estratégias mais específicas ou quando você precisa de maior controle sobre os envios.

Para criar uma automação personalizada, siga os passos:

1. Na tela de Automações, clique em Nova automação.
2. Em seguida, localize o card Automação personalizada e clique em Criar automação.
3. Você será direcionado para a página da automação, que já virá com o Passo 1 para ser definido.
4. Clique no menu de três pontos, localizado à esquerda, e então em Editar.
5. Na tela seguinte, você deverá configurar os elementos do primeiro passo, informando:
   • Gatilho: escolha as tags que ativam o passo e defina se o lead precisa ter todas ou apenas uma delas. 
   • Intervalo: determine quando o e-mail será enviado após o gatilho (imediato ou após um período).
   • Condição (opcional): restrinja o envio a leads que atendam a critérios adicionais.
   • Ações (opcional): adicione ou remova tags automaticamente após o envio.
   • Adicionar um e-mail: configure remetente, assunto, idioma do rodapé e conteúdo da mensagem.
6. Ao finalizar, clique em Salvar alterações. 

Se você quiser adicionar novos passos, basta clicar no botão Novo passo e repetir todas as instruções acima. Após revisar todas as configurações, clique em Publicar para ativar a automação.

Campanhas são envios pontuais, feitos manualmente para uma base ou segmento específico. Já as automações permanecem ativas e enviam mensagens automaticamente sempre que um lead atende aos critérios definidos, como receber uma tag ou interagir com um e-mail anterior. Para saber mais sobre campanhas, consulte este artigo.

Na maioria dos casos, isso está relacionado às configurações do gatilho. Verifique se:

• A automação está publicada
• As tags configuradas no gatilho estão sendo aplicadas aos leads
• A opção “todas as tags” não foi selecionada sem necessidade
• Os leads realmente atendem às condições definidas no fluxo.

Sim. Um lead pode participar de várias automações simultaneamente, desde que atenda aos critérios de entrada de cada uma delas. Por isso, é importante planejar o uso das tags para evitar comunicações duplicadas ou conflitantes.

Não. Cada lead percorre uma automação apenas uma vez. Mesmo que ele volte a receber a tag de gatilho, o fluxo não será reiniciado para esse contato. 

Sim, mas antes é necessário pausá-la. Após fazer as alterações, a automação precisa ser publicada novamente para voltar a funcionar.

Não há um limite fixo. No entanto, é importante planejar bem a sequência de envios e revisar as regras de cada passo (gatilho, intervalo e condição) para manter o fluxo organizado e evitar conflito entre as regras, que podem resultar em disparos fora da ordem desejada ou comunicações repetidas.

Sim. Diferente das Campanhas (que são disparos únicos), as automações permanecem ativas e enviam mensagens sempre que um lead atende aos critérios configurados.

Sim. Durante a criação da automação, é possível marcar a opção para enviar também para contatos que já possuíam as tags de gatilho. Essa configuração só pode ser definida nesse momento inicial e deve ser avaliada com atenção, de acordo com o objetivo do envio.

Depende do tipo de automação. Nos modelos prontos, os intervalos já vêm definidos e não podem ser alterados, já nas automações personalizadas, é possível definir os intervalos entre os passos.

Os modelos associados a produto utilizam eventos relacionados a um produto específico, como compra aprovada ou carrinho abandonado. Já os modelos independentes de produto não exigem vínculo com um produto e são usados em estratégias mais amplas, como aquecimento de lista ou pré-lançamento.

Os modelos prontos são indicados quando o objetivo se encaixa em um fluxo já estruturado. A automação personalizada é mais indicada quando você precisa de maior controle sobre gatilhos, condições, intervalos ou ações específicas que não estão disponíveis nos modelos.

Sim. É possível usar uma automação para aplicar tags automaticamente aos leads que clicarem em um link de um e-mail enviado anteriormente.

Para isso, crie um novo passo na automação, selecione o e-mail anterior como referência e utilize a condição Recebeu e clicou. Em seguida, configure a ação para adicionar a tag desejada e defina o intervalo como Imediatamente.

Você pode configurar um novo passo na automação para que o envio ocorra apenas para leads que não abriram o e-mail anterior.

Nesse caso, adicione um novo passo, defina um intervalo maior que Imediatamente (como minutos, horas ou dias) e, no campo Condição, selecione Recebeu e não abriu. Assim, apenas os contatos que não abriram a mensagem anterior receberão o novo e-mail.

Sim. Para isso, o arquivo deve estar hospedado em um serviço externo de armazenamento, como Google Drive, com acesso liberado por link.

Durante a configuração do conteúdo do e-mail, basta inserir o link do material no corpo do e-mail, seja como hiperlink ou botão de chamada para ação (CTA), para que os leads possam acessar o conteúdo.